En été, Castelluccio, un village de Toscane, se prépare à la grande fête populaire en l'honneur de Zénon, son saint patron. Pendant le carnaval, Gideon Westfall, un peintre anglais exilé depuis de nombreuses années, incarne le personnage central de l'histoire de la ville. Le reste du temps, la prati...

Naomi arrive chez sa soeur Kate avec l'intention de lui dire au revoir. Un au revoir aux curieux accents d'adieu. Elle quitte Londres pour se retirer au fin fond de l'Écosse en compagnie d'un certain Bernát qu'elle considère comme un visionnaire. À travers une série d'histoires et les méandres tortu...